Modulul Meetings al aplicaţiei SugarCRM CE vă oferă o modalitate simplă de gestionare a întâlnirilor. Există câteva moduri de a programa o întâlnire iar în acest tutorial vă vom arăta cum să faceţi acest lucru.
1. Accesarea paginii Meetings
Pentru a gestiona întâlnirile organizației dvs. accessati pagina dedicata de unde puteţi vizualiza toate întâlnirile programate. Pentru a accesa pagina respectivă, va trebui să navigați la Activities > Meetings.
Dați click pe linkul Meetings veți fi redirecționat către pagina cu vizualizarea tabelului pentru toate întâlnirile adăugate la în SugarCRM CE.
2. Programarea unei întâlniri (Meeting)
Pentru a programa o nouă întâlnire daţi click pe linkul Schedule a Meeting din bara Actions din partea de sus
Acest link vă va redirecționa către o nouă pagină unde veți putea configura un nou Meeting pe care îl programați. Opțiunile disponibile sunt:
- Subject – Obiectul întâlnirii
- Status – Statusul întâlnirii
- Start Date – Data de începere a întânirii
- Related to – Related module record
- End Date – Data încheierii întâlnirii
- Location – Locaţia întâlnirii
- Duration – Durata întâlnirii
- Reminders – Dacă este necesară setarea de memento-uri
- Description – Câteva cuvinte cu privire la întâlnire
Odată ce sunteți gata cu setările generale Overview puteți trece la celelalte secțiuni de setări în care veți putea atribui un angajat pentru acea întâlnire și să trimiteţi invitaţii la meeting. Când sunteți gata cu toate setările, faceţi click pe butonul Save, pentru a putea programa întâlnirea.
3. Editarea şi ştergerea unei întâlniri
Pentru a edita o întâlnire va trebui să accesați pagina principală a modulului Meetings și să găsiți întâlnirea pe care doriți să o modificați folosind modulul Search din partea de sus a listei Meetings.
În continuare, faceți click pe butonul mic în formă de creion și veți fi redirecționat către aceeași pagină pe care ați utilizat-o pentru a programa o întâlnire, cu toate că majoritatea câmpurilor de configurare sunt deja completate. Modificați/Editaţi câmpurile în funcţie de dorinţa dvs., apoi click pe butonul Save pentru a salva modificările pe care le-ați efectuat.
Pentru a șterge o întâlnire va trebui din nou să utilizați modulul de căutare pentru a găsi meeting-ul în cauză și apoi va trebui să îl selectați pentru ștergere, făcând click pe caseta de selectare mică situată înainte de informațiile meeting-ului respectiv. În final va trebui să faceți click pe pe butonul Delete din partea de sus a tabelului cu întâlnirile (Meetings).
