Modulul Calendar al aplicației SugarCRM CE vă permite să programaţi anumite evenimente pentru compania dvs., precum call-uri, meeting-uri sau taskuri. În acest articol vă vom arăta cum să utilizaţi acest modul.
1. Accesarea paginii Activities Calendar
Pentru a efectua orice actiune în Activites Calendar (sau Calendarul de activităţi) va trebui să accesați pagina de pornire a modulului Calendar. Această pagină este disponibilă dacă navigați la Activities > Calendar.
Veţi fi direcţionat către o pagină unde veți vedea un calendar cu toate evenimentele create de dvs.
2. Crearea unui Meeting (intalnire) în Calendar
Primul tip de conținut pe care îl puteți crea în Calendarul dvs. se numește Meetings iar pentru a crea o întâlnire va trebui să faceți click pe butonul Schedule Meeting, situat în bara Actions din partea de sus a instanței SugarCRM CE.
Veți fi redirecționat către o interfață simplă cu trei secțiuni. Prima se numește Overview și acolo veți putea configura informații de bază pentru Meeting-ul pe care o adăugați, cum ar fi:
- Subject – Obiectul întâlnirii
- Status – Statusul întâlnirii
- Start Date – Data de începere a întânirii
- Related to – Related module record
- End Date – Data încheierii întâlnirii
- Location – Locaţia întâlnirii
- Duration – Durata întâlnirii
- Reminders – Dacă este necesară setarea de memento-uri
- Description – Câteva cuvinte cu privire la întâlnire
Odată ce sunteți gata cu setările generale – Overview, puteți trece la celelalte secțiuni de setări (Other) în care veți putea atribui un membru acelei întâlniri și bineînțeles, secțiunea Scheduling în care veți reprezenta grafic unde se plasează acest eveniment în calendarul de activităţi zilnice.
Următoarea secţiune, „Create and invite”, vă oferă posibilitatea de a trimite invitaţii la meeting. Secţiunea Add Invites vă permite să căutaţi între contactele adăugate în SugarCRM pentru a-i adăuga meeting-ului.
Când sunteți gata cu toate setările, daţi click pe butonul Save din partea de sus a paginii astfel încât întânirea să poată fi adăugată în Calendar.
3. Programarea Call-urilor în Calendar
Pentru a programa un Call în Calendarul dvs., faceți click pe linkul Schedule Call din bara Actions de sus.
Veți fi redirecționat către o nouă pagină unde veți putea configura Call-ul pe care doriţi să îl programaţi. Opțiunile de configurare disponibile aici sunt:
- Subject – Obiectul call-ului
- Status – Statusul
- Start Date & Time – Data de începere şi ora
- Related to – Related module record
- Duration – Durata
- Reminders – Dacă este necesară setarea de memento-uri
- Description – Câteva cuvinte cu privire la call
Puteți trece la celelalte secțiuni de setări (Other) în care veți putea atribui un angajat acelui call și secțiunea Scheduling în care veți reprezenta grafic unde se plasează acest call în calendarul de activităţi zilnice.
Următoarea secţiune, „Create and invitee”, vă oferă posibilitatea de a trimite invitaţii la call. Iar secţiunea Add Invites vă permite să căutaţi între contactele adăugate în SugarCRM pentru a-i adăuga call-ului. În secțiunea „Create and invite” veți putea crea o nouă invitație pentru un utilizator inexistent.
Când sunteți gata cu toate setările, daţi click pe butonul Save din partea de jos a paginii.
4. Crearea unui Task în Calendar
Pentru a crea un Task în Calendarul dvs. dați click pe butonul Create Task din bara Actions de sus.
Veţi fi direcţionat către o pagină unde veți putea configura sarcina pe care o adăugați. Opțiunile disponibile pe această pagină sunt separate în câteva secțiuni. Prima se numește Overview iar acolo veți găsi următoarele setări:
- Subject – Obiectul Task-ului pe care îl creaţi
- Status – Statusul
- Start Date – Data de începere
- Related to – În legătură cu ce este taskul
- Due Date – Termenul limită a taskului
- Contact Name – Dacă această notă ar trebui să fie atribuită unui contact
- Priority – Prioritatea taskului
- Description – Câteva cuvinte cu privire la task
Următoarea secțiune de setări se numește Other și acolo veți putea atribui această sarcină unui angajat. După ce aţi terminat cu aceste setări, faceți click pe butonul Save pentru a salva taskul şi pentru a-l adăuga în Calendarul dvs.
5. Editarea şi stergerea conţinutului din Calendar
Editarea şi Ştergerea conţinutului din Calendar este o sarcină destul de uşoară.
După ce găsiți intrarea din Calendar pe care doriți să o editați, dați click pe pictograma „i„ iar apoi pe pictograma alăturată de tip computer. Vi se vor afişa detaliile (Additional details) intrării pe care o editaţi. Pentru a o edita, click pe butonul Edit.
Pentru a șterge intrarea, click pe butonul mic cu săgeată și să alegeți opțiunea Delete.
